Este reporte permite generar el resumen de las remisiones previamente capturadas, con base a diferentes criterios de filtrado. 

Para generar el resumen de las remisiones, ingresas a la ruta: Ventas – Remisiones y seleccionas Reporte resumen de remisiones.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:

1. Filtro general.

• Documentos: Estableces el tipo de documento del cual deseas obtener información. Para este caso selecciona Remisión.
• Rango de claves: En los campos Desde / Hasta anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla. 

• Clientes: En los campos Desde / Hasta selecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
• Vendedores: En los campos Desde / Hasta indica el rango de claves de los vendedores que cumplan con el filtro para reportar los documentos.
• Clasificación: Si usas clasificaciones en los clientes y/o vendedores puedes usar este campo para generar el reporte solo de los clientes y/o vendedores que pertenezcan a una misma clasificación.

• Moneda: Si el sistema trabaja con multimoneda podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular. 
• Almacén: Si el sistema trabaja con multialmacén podrás elegir el almacén que se desea en el reporte. 
• Mostrar montos en moneda origen: Al habilitar esta casilla el reporte será generado en la moneda con la que se emitió el documento.

Dentro de esta sección también se tiene un segundo campo de Moneda, el cual solo está disponible cuando el campo de Mostrar montos en moneda origen está inhabilitado y sirve para que los montos sean expresados en la moneda seleccionada, independientemente de que el documento haya sido emitido con otra moneda, a su vez se habilitará el campo de Tipo de cambio para establecer el valor de la moneda.

Para los campos Desde, Hasta, Moneda y Almacén cuentas con el botón de Ayuda  o la tecla de función F2 para realizar una selección más específica.

Para generar el reporte das clic en el botón Aceptar .

Te mostrará el reporte que cumpla con los filtros que hayas establecido.

2. Períodos.

• Elaboración de documentos: Realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
  • Fechas seleccionadas.
  • Periodo específico: Seleccionas la opción que desees utilizar: Hoy, Este Mes, Esta semana, Mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, 1er. Semestre, 2do. Semestre, Este año, Año anterior, hasta Hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, te mostrará en el campo Inicial/Final la fecha correspondiente al mismo.

• Entrega de productos: Realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos.

Generas el reporte dando clic en el botón Aceptar .

3. Productos e impuestos:

• Productos: Desde/Hasta. En estos campos indicas los productos que deseas se realice el reporte.
  • Línea: Anotas o eliges la línea del producto que deseas que aparezca en el listado.
• Tipos de producto: Seleccionas el tipo de producto de lo que se desea que emita el reporte de lo vendido.
• Impuestos: En caso de que desees en tu listado ver aquellos documentos que tengan un porcentaje específico, anotas la cantidad correspondiente. Por ejemplo si solo quieres que aparezcan los documentos con una tasa de I.E.P.S. del 20% escribes esta cantidad en la casilla correspondiente.
  • Desglose de impuestos: Al activar esta opción desglosa y totaliza los montos de los impuestos correspondientes a los impuestos 1,2 3 y 4 aplicados en cada uno de los documentos.
  • Con costos: Al activar esta casilla, te incluirá en el reporte el costo total de los productos involucrados en los documentos, en el reporte observarás la columna «Costo Total».

Para generar el reporte das clic en el botón Aceptar .

4. Ordenamiento:

• Ordenar por: La información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte, el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o en su caso descendente, por omisión el sistema los ordena de manera ascendente.
• Luego por: Eliges el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte, el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o en su caso descendente, por omisión el sistema ordena de manera ascendente.

Generas el reporte dando clic en el botón Aceptar .

¡Listo! De esta manera es como realizas tu Reporte Resumen de Remisión.