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Nuevo proceso para crear un DATASET (query) personalizado en reportes

Con esta funcionalidad, ahora te es posible generar y utilizar tus reportes de modo local o desde una estación remota, asegurando que sean accesibles desde cualquier ubicación.

Importante: 

  • Los reportes que personalizaste previamente mediante un query, se conservarán en el sistema sin necesidad de realizar ajustes adicionales.
  • Antes de editar cualquier reporte, es recomendable crea una copia de respaldo.

Pasos  para personalizar un reporte:

1. Abre el reporte en modo edición.

Para comenzar, SAE incluye reportes predeterminados que es posible personalizar para agregar la información adicional que requieras.

Ejemplo:

Si deseas editar el reporte de Emisión CFDI’s de facturas, sigue estos pasos:

Primero, ingresa a la ruta: Menú Configuración, das clic en el ícono Administrador de reportes .

Luego, observa que se despliega la siguiente vista:

En el panel, bajo Grupos, eliges la carpeta Facturas, y pulsas en la Fecha para desplegar las opciones. Eliges la carpeta Emisión de CFDI que muestra el listado de reportes.

Ahora, seleccionas Emisión de CFDI´s de Facturas y en la barra de herramientas oprimes en Editar reporte .

A continuación, visualiza la estructura del reporte y haz clic en el ícono de Bases de datos.

En la ventana de Configuración de Base de datos, pulsa en el botón Nuevo y elige la opción Dataset.

Luego, en la ventana que se despliega, agrega una instrucción SQL al nuevo conjunto de datos y elige con cuál deseas establecer la relación.

  1. Conjunto de datos principal (Master): Se utiliza como pivote (referencia), para la relación.
  2. Campo de referencia (MasterFields): Es el nombre del campo maestro en el conjunto de datos principal que se utiliza para crear la relación.
  3. Campo en el nuevo conjunto de datos (IndezFieldNames): Es el nombre del campo en el nuevo DataSet (conjunto de datos) con el que se relacionarán los datos principales.

Al finalizar, das clic en el botón   y en .

Importante: Es fundamental que conozcas los nombres de las tablas y campos de la base de datos del sistema al configurar un DataSet. Esto te permitirá que la sentencia SQL y las relaciones entre conjuntos de datos se definan correctamente, asegurando así una integración precisa de la información.

2. Emite tu reporte seleccionando el que editaste.

Continuando con el ejemplo, accede a la ruta: Menú Ventas, abre el submenú Reporte de facturas, selecciona la opción Reporte emisión de CFDI y luego das clic en Reporte de emisión de CFDI de facturas.

En la ventana emergente, ingresa los datos requeridos en cada sección. Al terminar, ve a la pestaña «Filtro general» y utiliza el botón de los tres puntos , para seleccionar el reporte que editaste.

Pulsas en el botón Aceptar.

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