En esta sección consulta todos los movimientos por concepto de tu cliente, por ejemplo, despliega cada factura, facturas a plazos, o cualquier otro movimiento registrado.

Ingresas desde la ruta: Menú Clientes – Clientes – Expediente del Cliente – seleccionas o ingresas la clave a consultar y das clic en el botón Aceptar .

Se mostrará la siguiente ventana, te posicionas en Información saldos – pestaña Por conceptos.

Este catálogo está organizado mediante columnas, las cuales se pueden mover para que las adecues a tus necesidades de operación. Te posicionas sobre la columna, la arrastras con el botón izquierdo del mouse y la colocas en la nueva posición.

Aquí encontrarás las columnas que se muestran por omisión:

• Descripción: Es el nombre del concepto al que corresponde el documento que estás consultando.

• Referencia: Con este número identificas el documento que estás consultando.

• Documento: Indica el número de identificación del cargo o abono al que se refiere el movimiento.

• Fecha de aplicación: Se refiere a la fecha del documento, se utiliza para controlar los movimientos de cuentas por cobrar y te ayuda al revisar la información cuando generes consultas o reportes de tus Clientes.

• Fecha de vencimiento: Es el último día de plazo que tiene tu Cliente para liquidar la cuenta.

• Moneda

a. Si se encuentra desactivado el parámetro Multimoneda desde la configuración del sistema, se mostrará toda la información en la moneda base.

b. Si está activado se presenta esta columna, la cual te indica la moneda en que fue realizado el movimiento.

Para activar este parámetro ingresas desde la ruta: Menú Configuración – Parámetros del sistema – das clic en el ícono Parámetros generales – activas la casilla Multimoneda.

• Monto: Es la cantidad que ampara el cargo o el abono.