Al generar el reporte resumen de notas de venta te permite consolidar y analizar la información de tus operaciones mediante filtros por documentos, clientes, vendedores, periodos, productos o impuestos, obteniendo así un informe detallado y organizado que facilita el control administrativo y la toma de decisiones.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú Ventas, despliega el submenú de Notas de ventas  y das clic en Reporte resumen de notas de ventas .

2. Define los datos del informe.

La ventana para generar el reporte cuenta con cuatro pestañas que te permiten filtrar y ordenar la información según tus necesidades:

Filtro general.

En esta sección, aplica criterios por documentos, clientes, vendedores, moneda o almacén:

• Documentos: selecciona el tipo de documento, en este caso nota de venta.
  • Desde – Hasta: anota el rango de folios de los cuales deseas obtener la información, con el botón Ayuda consigues una selección precisa.

• Clientes: elige aquellos clientes que se van a incluir en el reporte a crear.
  • Desde – Hasta: indica el rango de clientes de los cuales deseas obtener la información, con el botón Ayuda  tienes acceso al catálogo de clientes.

• Vendedores: aquí el reporte se va a filtrar las notas de ventas que fueron emitidas por vendedores.
  • Desde – Hasta: indica los vendedores de los cuales deseas obtener la información de las notas de ventas, con el botón Ayuda  tienes acceso al catálogo de vendedores.

• Moneda: es posible que filtres la información para el reporte de acuerdo a la moneda en particular, con el botón Ayuda  entras al catálogo de monedas para seleccionar la que deseas.

• Almacén: desde este campo podrás incluir el almacén en el reporte, con el botón Ayuda  accedes al catálogo de almacenes.

• Mostrar montos en: marca este campo para que se genere el reporte con la moneda en que se generó el documento:
  • Moneda: los saldos serán expresados en la moneda seleccionada en este campo, independientemente al tipo de moneda en la que hayan sido registrados los documentos.

Periodos.

• Elaboración de documentos: realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante:
  • No filtrar fechas: esta casilla viene definida por omisión en el sistema, mostrando los campos fecha inicial/ fecha final inhabilitados. 
  • Fechas seleccionadas: indica el rango de fechas y se puede especificar por fecha inicial y fecha final, con el botón Calendario  accedes al calendario y especificar las fechas.

• Entrega de productos: realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
  
  • No filtrar fechas: esta casilla viene definida por omisión en el sistema, mostrando los campos fecha inicial/ fecha final inhabilitados. 
  • Fechas seleccionadas: indica el rango de fechas y se puede especificar por fecha inicial y fecha final, con el botón Calendario  accedes al calendario y especificar las fechas.

Productos e impuestos.

• Productos: indica el rango a consultar.
  • Desde – Hasta: indica los productos de los cuales deseas obtener la información de facturas emitidas, con el botón Ayuda  tienes acceso al catálogo de productos.

• Tipos de productos: vas a elegir la casilla  de acuerdo al tipo de producto del que se desea obtener el resumen.
  • Productos.
  • Servicios.
  • Kits.
  • Grupo de productos.

• Impuestos: en caso de que desees en tu listado ver aquellos documentos que tengan un porcentaje específico, anota la cantidad que corresponde a cada retención.

Ordenamiento.

Se realiza seleccionando el campo o columna por el que deseas organizar el reporte; el sistema permite ordenar los datos en forma ascendente o descendente, siendo ascendente la opción predeterminada.

• Ordenar por: selecciona la opción por la cual va a comenzar a ordenar la información del reporte, de igual manera podrás indicar si es ascendente o descendente.
• Luego por: indica el siguiente factor que se va a ordenar en el reporte, sea ascendente o descendente.

3. Genera el informe.

Después de configurar los filtros y el ordenamiento, da clic en Aceptar . El sistema mostrará una vista previa con la información solicitada.

¡Excelente! Has completado con éxito el proceso para generar reporte del resumen de notas de venta.