Generar el reporte de resumen de facturas te permite consolidar y analizar la información de ventas de manera precisa, filtrando por documentos, clientes, vendedores, productos, impuestos, fechas o almacenes, para facilitar la toma de decisiones, el control administrativo y la verificación de tus operaciones comerciales.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Ingresas desde la ruta: menú Ventas, te diriges a la pestaña de Facturas y das clic en Reporte resumen de facturas .

2. La ventana tiene 4 pestañas para filtrar y ordenar el reporte de acuerdo a tus requerimientos.

Pestaña filtro general.

En esta pestaña es posible filtrar por documentos, clientes, vendedores o moneda; vas a elegir el filtro que requieras y cada uno te va a solicitar información específica.

• Documentos: en este apartado tienes la opción de elegir el documento que deseas filtrar, para este caso vas a seleccionar factura. Además, vas a indicar:
• • Desde – Hasta: anota el rango de folios de los cuales deseas obtener la información, con el botón Ayuda consigues una selección especificada.

• Clientes: en esta sección vas a elegir los clientes que se van a incluir en el reporte a crear.
  • Desde – Hasta: indica el rango de clientes de los cuales deseas obtener la información, con el botón Ayuda tienes acceso al catálogo de clientes.

• Vendedores: aquí el reporte se va a filtrar las facturas que fueron emitidas por vendedores.
  • Desde – Hasta: indica los vendedores de los cuales deseas obtener la información de facturas emitidas, con el botón Ayuda tienes acceso al catálogo de vendedores.

• Moneda: es posible que filtres la información para el reporte de acuerdo a la moneda en particular, con el botón Ayuda entras al catálogo de monedas para seleccionar la que deseas.

• Almacén: desde este campo podrás seleccionar el almacén que se desea sean reportados los productos facturados, con el botón Ayuda accedes al catálogo de almacenes.

• Mostrar montos en: marca este campo para que se genere el reporte con la moneda en que se generó el documento:
  • Moneda: los saldos serán expresados en la moneda seleccionada en este campo, independientemente al tipo de moneda en la que hayan sido registrados los documentos.

Pestaña periodos.

• Elaboración de documentos: realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante:
  • No filtrar fechas: esta casilla viene definida por omisión en el sistema, mostrando los campos fecha inicial/ fecha final inhabilitados. 
  • Fechas seleccionadas: indica el rango de fechas y se puede especificar por fecha inicial y fecha final, con el botón Calendario  accedes al calendario y especificar las fechas.

• Entrega de productos: realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
  
  • No filtrar fechas: esta casilla viene definida por omisión en el sistema, mostrando los campos fecha inicial / fecha final inhabilitados. 
  • Fechas seleccionadas: indica el rango de fechas y se puede especificar por fecha inicial y fecha final, con el botón Calendario accedes al calendario y especificar las fechas.

Pestaña productos e impuestos.

• Productos: en este apartado va a elegir de acuerdo a los productos que se ofrecen o los impuestos que se han retenido.
  • Desde – Hasta: indica los productos de los cuales deseas obtener la información de facturas emitidas, con el botón Ayuda tienes acceso al catálogo de productos.

• Tipos de productos: vas a elegir la casilla de acuerdo al tipo de producto del que se desea obtener el resumen.
  • Productos
  • Servicios
  • Kits
  • Grupo de productos

• Impuestos: en caso de que desees en tu listado ver aquellos documentos que tengan un porcentaje específico, anota la cantidad que corresponde a cada retención.

Pestaña ordenamiento.

Este ordenamiento es capaz de realizarlo seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte, el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o en su caso descendente, por omisión el sistema los ordena de manera ascendente.

• • Ordenar por: selecciona la opción por la cual va a comenzar a ordenar la información del reporte, de igual manera podrás indicar si es ascendente o descendente.
  • Luego por: indica el siguiente factor que se va a ordenar en el reporte, ya sea ascendente o descendente.

3. Una vez que hayas filtrado y ordenado el reporte de facturas, vas a dar clic en Aceptar para que el sistema te muestre la información solicitada por medio de una vista previa.

¡Perfecto! Ahora te será posible generar reporte del resumen de facturas y consultar tus ventas.