Generar reporte de resumen de compras

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Generar reporte de resumen de compras te permite obtener una vista general y ordenada de todas las compras registradas en un período específico. Este reporte es útil para revisar montos, identificar proveedores, analizar gastos y dar seguimiento a tus operaciones de compra, facilitando el control y la toma de decisiones con información clara y confiable.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú Compras, despliega el submenú de Compras y selecciona la opción Reporte resumen de compras.

2. Configura los filtros del reporte.

Al ingresar, personaliza la información mediante distintos criterios:

Pestaña Filtro general.

- Sucursal: permite seleccionar la sucursal cuyos documentos deseas incluir en el reporte.

Documentos: elige el tipo de documento a consultar; en este caso, Compras.
- Desde / Hasta: define los folios inicial y final de los documentos que deseas visualizar en pantalla.

Rango de claves de proveedores.

- Desde / Hasta: indica el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.
- Clasificación: si utilizas clasificaciones en los proveedores, haz uso de este campo para generar el reporte solo de los proveedores que pertenezcan a una misma clasificación.

- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.

Mostrar montos en.

- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta casilla, el reporte será generado en la moneda con la que se emitió el documento.
- Moneda: disponible únicamente cuando la opción anterior está deshabilitada; permite expresar los montos en la moneda seleccionada, aunque el documento haya sido emitido en otra moneda.
- Tipo de cambio: establece el valor de conversión de la moneda seleccionada para calcular los montos correctamente.

Nota: para los campos desde, hasta y moneda, usa el botón de Ayuda o la tecla de función F2, para realizar una selección más específica.

Adicionalmente, se tienen disponibles otras pestañas para realizar un filtrado aún más preciso, estas son:

Pestaña Períodos.

Permite establecer las fechas de elaboración de los documentos, así como fechas relacionadas con el proceso de compras de los productos.

Elaboración de documento, recepción de producto y pago de documento: filtra los registros mediante las siguientes opciones:
- No filtrar fechas: incluye todos los documentos (opción por omisión).
- Fechas señaladas: define un rango específico usando los campos Fecha Inicial / Final o el calendario (F2).
- Período específico: selecciona opciones como hoy, esta semana, este mes, mes anterior, quincena, semestre, este año, año anterior o últimos 30 días; el sistema ajusta automáticamente las fechas.

Pestaña Productos.

Indica el rango de productos, tipo, líneas e impuestos de los productos que quieres visualizar en el reporte.

Productos (Desde / Hasta): indica el rango de folios de los productos que deseas visualizar en el reporte, según los demás filtros configurados.
Línea: selecciona o escribe la línea de productos que quieres que aparezca en el listado.
Tipos de productos: indica el tipo de producto para filtrar la información mostrada en el reporte.
Impuestos: selecciona o escribe el impuesto asociado a los productos que deseas incluir en el listado.
Desglose de impuestos: activa esta casilla para mostrar por separado los montos correspondientes a los impuestos 1, 2 y 3.

Pestaña Ordenamiento.

Selecciona el campo o columna por el que deseas ordenar el reporte.

Ordenar por: selecciona el campo o columna principal para organizar los datos; el sistema permite ordenarlos de manera ascendente o descendente, siendo ascendente la opción por omisión.
Luego por: elige un campo o columna secundaria para refinar el orden del reporte, también con opción de ascendente o descendente, siendo ascendente la predeterminada.