Obtén un informe completo con la información de los documentos, movimientos y saldos pagados o pendientes de tus clientes, que te permitirá verificar deudas, evaluar riesgos y otorgar nuevos créditos en fechas determinadas.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú Clientes, despliegas el submenú de Reportes de clientes , seleccionas Estado de cuenta y das clic en Historial crediticio del cliente.

2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar, encontrarás diversas pestañas para personalizar el informe según tus necesidades:

Pestaña Clientes.

• Rango de claves (Desde / Hasta): indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.

• Clasificación: utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
• Datos generales: los campos de teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
• Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
• Zona: te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular.

Pestaña Vendedores.

• Rango de claves (Desde / Hasta): indica el rango de vendedores asignados al cliente, este dato no se mostrará en pantalla. 

• Clasificación: elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres «?????”, lo cual significa que se incluirán todos los registros.
• Correo electrónico: ingresa la cuenta de correo correspondiente.

Pestaña Fechas.

• Períodos en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos que no requieren referencia como facturas y anticipos.

• Períodos en fecha de aplicación: la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
• Fechas para cálculos: selecciona entre las opciones de aplicación o entrega.

Pestaña Otros.

• Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.

Mostrar montos en.

• Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta opción, las cantidades aparecerán en la moneda definida por omisión. Por ejemplo, pesos.
• Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente a la del registro de los documentos.
• Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.

Filtro por moneda.

• Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular. 

Pestaña Montos.

• Filtrado por monto de movimiento: presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.

Pestaña Ordenamiento.

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte:

• Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
• Luego por: selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.

3. Genera y revisa el reporte.

Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar  y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.

4. Finaliza el proceso.

Desde la vista preliminar, envía a impresión al presionar el ícono Imprimir  que encuentras en la barra de herramientas o bien das clic en Salir  para cerrar la ventana.

¡Excelente trabajo! Aprovecha las opciones de filtrado para generar el reporte de historial crediticio de clientes.