El informe de emisión de notas de ventas te permite consolidar y analizar la información de tus operaciones, filtrando por documentos, clientes, vendedores, fechas o moneda, para facilitar la toma de decisiones y el control administrativo.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Dirígete al menú Ventas, despliega el submenú de Notas de ventas y das clic en el ícono Reporte emisión notas de ventas .

2. Define la información para emitir el reporte.

La ventana para generar el informe muestra tres pestañas, en las que indicas lo siguiente:

Filtro general.

Permite especificar los criterios según documentos, clientes, vendedores o moneda:

• Documentos: en este apartado tienes la opción de elegir el documento que deseas filtrar, para este caso vas a seleccionar factura. Además, vas a indicar:
  • Desde – Hasta: digita el rango de folios de los cuales deseas obtener la información, con el botón Ayuda consigues una selección específica.

• Clientes: en esta sección vas a elegir los clientes que se van a incluir en el reporte a crear.
  • Desde – Hasta: indica el rango de clientes de los cuales deseas obtener la información, con el botón Ayuda  tienes acceso al catálogo de clientes.

• Vendedores: filtra las notas de venta según los vendedores que las emitieron.
  • Desde – Hasta: selecciona los vendedores de los cuales deseas obtener la información de notas de ventas emitidas, con el botón Ayuda tienes acceso al catálogo.

• Moneda: es posible que filtres la información para el reporte de acuerdo a la moneda en particular, con el botón Ayuda  entras al catálogo de monedas para seleccionar la que deseas.

Periodos.

• Elaboración de documentos: realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante:
  • No filtrar fechas: esta casilla viene definida por omisión en el sistema, mostrando los campos fecha inicial/ fecha final inhabilitados. 
  • Fechas seleccionadas: indica el rango de fechas y se puede especificar por fecha inicial y fecha final, con el botón Calendario  accedes al calendario y especificar las fechas.

• Entrega de productos: realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
  
  • No filtrar fechas: esta casilla viene definida por omisión en el sistema, mostrando los campos fecha inicial/ fecha final inhabilitados. 
  • Fechas seleccionadas: indica el rango de fechas y se puede especificar por fecha inicial y fecha final, con el botón Calendario  accedes al calendario y especificar las fechas.

Ordenamiento.

Se realiza seleccionando el campo o columna por el que deseas organizar el reporte; el sistema permitirá ordenar los elementos de manera ascendente o descendente, siendo ascendente la opción predeterminada.

• Ordenar por: selecciona la opción por la cual va a comenzar a ordenar la información del reporte, de igual manera podrás indicar si es ascendente o descendente.
• Luego por: indica el siguiente factor que se va a ordenar en el reporte ya sea ascendente o descendente.

3. Genera el reporte.

Una vez configurados los filtros y el ordenamiento, haz clic en Aceptar para que el sistema muestre la información mediante una vista previa.

¡Excelente! Has completado con éxito el proceso para generar reporte de emisión de notas de venta.