Generar reporte de emisión de facturas sirve para consultar de manera clara y ordenada las facturas que se han emitido en un período específico. Al utilizar este reporte, puedes revisar el historial de facturación, validar que las operaciones se hayan realizado correctamente y apoyar el control administrativo de tu negocio, facilitando la toma de decisiones.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Te diriges al menú Ventas, despliegas el submenú de Facturas y das clic en la opción Reporte emisión de facturas .

Se abrirá una ventana con tres pestañas: Filtro general, Períodos y Ordenamiento, donde indicas los criterios del reporte.

2. Define los filtros generales.

Filtro general.

En esta pestaña es posible filtrar por documentos, clientes, vendedores o moneda; vas a elegir el filtro que requieras y cada uno te va a solicitar información específica.

• Documentos: selecciona el tipo de documento a consultar. Para este caso, elige Factura.
  • Desde/Hasta: elige el rango de folios de los cuales deseas obtener la información; con el botón Ayuda consigues una selección especificada.

• Clientes: en esta sección indicas los clientes que se van a incluir en el reporte a crear.
  • Desde/Hasta: captura el rango de clientes de los cuales deseas obtener la información; con el botón Ayuda tienes acceso al catálogo de clientes.

• Vendedores: limita la información a los vendedores involucrados en la emisión de facturas.
  • Desde/Hasta: indica los vendedores de los cuales deseas obtener la información de facturas emitidas; con el botón Ayuda tienes acceso al catálogo de vendedores.

• Moneda: es posible que filtres la información para el reporte de acuerdo a la moneda en particular; con el botón Ayuda entras al catálogo de monedas para seleccionar la que deseas.

3. Especifica el período.

• Elaboración de documentos: realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante:
  • No filtrar fechas: esta casilla viene definida por omisión en el sistema, mostrando los campos fecha inicial/fecha final inhabilitados. 
  • Fechas seleccionadas: indica el rango de fechas y se puede especificar por fecha inicial y fecha final; con el ícono de calendario , accedes al calendario y especificas las fechas.

• Entrega de productos: realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
  
  • No filtrar fechas: esta casilla viene definida por omisión en el sistema, mostrando los campos fecha inicial/fecha final inhabilitados. 
  • Fechas seleccionadas: indica el rango de fechas y se puede especificar por fecha inicial y fecha final; con el ícono de calendario , accedes al calendario y especificas las fechas.

4. Ordena la información.

Este ordenamiento es capaz de realizarlo seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte; el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena de manera ascendente.

• Ordenar por: selecciona la opción por la cual va a comenzar a ordenar la información del reporte; de igual manera podrás indicar si es ascendente o descendente.
• Luego por: indica el siguiente factor que se va a ordenar en el reporte, ya sea ascendente o descendente.

5. Genera el reporte.

Una vez que hayas filtrado y ordenado el reporte de facturas, pulsa en el botón Aceptar.

Observa la vista previa del informe.

¡Perfecto! Al generar reporte de emisión de facturas, obtienes una vista clara y filtrada de los documentos emitidos, ideal para un mejor control y seguimiento de tus ventas.