Generar reporte de documentos por cobrar de clientes es una herramienta que te permite consultar de forma clara qué facturas o documentos tienen tus clientes pendientes de pago y cuándo deben liquidarlos. Con este reporte puedes dar seguimiento a tu cobranza, identificar pagos vencidos y tener mayor control sobre los ingresos que aún están por recibir, facilitando la toma de decisiones y una mejor organización de tu cartera de clientes.
1. Accede a la ruta.
Ingresa a la siguiente ruta: menú Clientes, das clic en el ícono Reportes de clientes 
, pulsas Control de cobranza y das clic en Documentos por cobrar 
.
2. Aplica los filtros disponibles.
Al ingresar, el sistema te permite definir los siguientes criterios a tomar en cuenta:
- Rango de claves: indicas el rango de las claves de los clientes cuya información deseas incluir en el reporte.
- Clasificación: en este campo podrás aplicar un filtro para aquellos clientes que pertenezcan a una misma clasificación.
- Estatus: estableces un filtro por el estatus del cliente, el cual se puede definir por: Activos, suspendidos, morosos o todos.
- Datos generales: los campos teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información general de los clientes. Utilízalos si deseas filtrar por alguno de los campos mencionados.
- Zona: en caso de utilizar zonas, es posible realizar un filtro para indicar una determinada zona.
Importante: al utilizar los campos desde/hasta, permite puntualizar un rango específico de información. Adicionalmente, es posible recurrir a la ayuda de algún campo en específico mediante el ícono Ayuda 
.
3. Genera y revisa el reporte.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Excelente trabajo! Aprovecha esta opción para generar el reporte de documentos de cuentas por cobrar según tus necesidades.
8 comentarios en “Generar reporte de documentos por cobrar de clientes”
me puede explicar por que el reporte de documentos por cobrar me arroja que me deben facturas, aunque en el estado de cuenta no me aparecen con adeudo,
específicamente estas facturas con de anticipos, pero ya fueron asociadas a sus documentos
Buenas tardes, es necesario contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico para revisar a detalle el caso que describes.
Se puede tener dentro de este reporte de cobranza el dato del vendedor dentro del reporte
Buenas tardes, Xaviera al hacer el filtrado del reporte en la pestaña Vendedores se encuentran las opciones para indicar el vendedor del que deseas obtener la información.
Buena Tarde existirá una función o un reporte para poder determinar el nivel de crédito en $ para un cliente de acuerdo al historial de compras y pagos?
Buenas tardes, Mayra puedes auxiliarte del Estado de cuenta general y el Estado de cuenta detallado
Como quitar un saldo negativo del reporte de documentos por cobrar?
Buenas tardes, Lourdes por lo regular los movimientos que están en negativo en este reporte es porque el documento tienen por ejemplo asociada una nota de crédito, bonificación o devolución. Para borrar el movimiento del reporte es necesario cancelar el documento que afecta el saldo de documento. Es recomendable que antes de realizar el proceso genere un respaldo de información.