Generar reporte de documentos a revisión de clientes te permite identificar de forma clara los documentos de tus clientes que requieren seguimiento o revisión, considerando fechas de aplicación y vencimiento. Este reporte es útil para organizar tu control de cobranza, saber qué documentos debes presentar o revisar con tus clientes y evitar retrasos, ayudándote a dar seguimiento oportuno.

1. Accede a la ruta.

Ingresas desde la ruta: menú Clientes, despliegas el submenú de Reportes de clientes , seleccionas Control de cobranza y das clic en Documentos a revisión .

2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:

Pestaña Clientes

• Rango de claves

• Desde/Hasta: indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
• Clasificación: utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
• Datos generales: los campos teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
• Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
• Zona: te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular. 

Pestaña Vendedores

• Desde/Hasta: indica el rango de vendedores asignados al cliente, este dato no se mostrará en pantalla. 
• Clasificación: elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres ”?????”, lo cual significa que se incluirán todos los registros.
• Correo electrónico: ingresa la cuenta de correo correspondiente.

Pestaña Fechas

Corte para aplicación

• Fecha: indica el día final de corte que se validará sobre la fecha de aplicación de documentos con o sin referencia, de manera que solo se incluirán en el reporte aquellos que se encuentren aplicados a este rango.

Pestaña Otros

Documentos

• Estatus: filtra los documentos por estado, como todos, entregados o no entregados.

Filtro por moneda

• Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir que se muestren solo aquellos movimientos que están en el tipo de moneda que elijas.

Mostrar montos en

• Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta opción, las cantidades aparecerán en la moneda definida por omisión. Por ejemplo, pesos.
• Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
• Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.

Contactos: selecciona el tipo de contacto que deseas que se muestre en tu reporte, ya sea cobranza, ventas o ambos.

Saldo

• Mostrar movimientos con saldo 0: habilita esta casilla cuando requieras incluir aquellos saldos con abonos aplicados hasta la fecha de corte en el reporte.

Pestaña Ordenamiento

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

• Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
• Luego por: selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.

3. Genera y revisa el reporte.

Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar  y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.

¡Excelente trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para generar el reporte de documentos a revisión de clientes.