Crear una remisión en el sistema te permite llevar el control de las salidas de productos antes de facturarlos, ya sea de forma directa o enlazando la información de un pedido o cotización previamente registrados, asegurando así una correcta gestión de tus operaciones.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Te diriges al menú Ventas y das clic en el ícono Remisiones .

En la ventana de consulta, haz clic en el ícono Agregar para iniciar la captura.

2. Completa los datos de encabezado.

En la ventana de alta, registra la información principal del documento:

Datos de encabezado.

• Remisión: define si será un documento directo o enlazado a un pedido o cotización.

• Número: se asigna automáticamente; puedes cambiarlo desde el ícono Selección del tipo de folio o al pulsar la tecla F9.

• Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
• Cliente: selecciona la clave del cliente, presionando la tecla F2 o bien puedes escribirla directamente, de esta forma se cargarán los datos previamente capturados.

• Esquema: define el tipo de impuesto que se aplicará al documento.
• Descuento: monto a descontar en el documento.
• Vendedor: elige el vendedor que va a acreditar la venta.
• Comisión: valor de la comisión que le asignarás al vendedor.
• Moneda: seleccionas la moneda en la que se efectuará la operación.
• Almacén: si está activo el manejo de Multialmacén, selecciona a cuál ingresará la mercancía. Por defecto, se muestra el Almacén 1.

3. Captura las partidas del documento.

En la sección de detalle, registra los productos y condiciones de venta:

• Cantidad: número de unidades del producto.
• Producto: eliges la clave del producto o presionas la tecla F2 para localizarla de forma más rápida. El sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas.

• Descuento: aplica el descuento específico para la partida.
• Impuestos: selecciona del 1 al 4. Si ya definiste un esquema en el encabezado, este se sugiere automáticamente.

Al finalizar la captura, das clic en ícono Grabar o presionas la tecla F3.

4. Registra información adicional.

El sistema abrirá la ventana de Observaciones y campos libres, donde podrás añadir información adicional. Una vez registrada, haz clic en Aceptar .

5. Revisa totales y guarda el documento.

Enseguida se visualizan los Totales del documento y presiona en el botón Grabar .

6. Entregar la remisión a tu cliente.

Para enviar el documento al cliente, activa las opciones de Impresión o Envío por correo electrónico y confirma con Aceptar .

¡Excelente trabajo! Ahora conoces como elaborar o dar de alta una remisión en el sistema.