Elaborar o dar de alta una nota de crédito te permite registrar de forma correcta ajustes a una venta ya realizada, como devoluciones, descuentos o correcciones, para que la información financiera y fiscal de tu negocio sea clara y esté actualizada. Este proceso es útil cuando necesitas disminuir el importe de una factura o compensar a un cliente, ayudándote a mantener un mejor control de tus operaciones de manera sencilla.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Registra la serie digital.
Antes de elaborar una nota de crédito, es necesario realizar el proceso para dar de alta la serie digital para notas de crédito desde la configuración del sistema.
2. Da de alta el servicio de facturación.
Se pueden registrar uno o varios servicios de facturación, como descuentos, bonificaciones o anticipos.
Para crearlos, te diriges al menú Inventarios, despliegas el submenú de Productos y servicios 
.
En la ventana de consulta que se despliega, pulsas en el ícono Agregar 
.
Completa los siguientes datos en la ventana que se despliega:
Pestaña Datos generales.
- Clave: identificador único del servicio, hasta 16 caracteres alfanuméricos.
- Descripción: escribe el nombre del servicio.
- Servicio: activa esta opción para indicar su uso.
Pestaña Fiscales.
- Clave Servicio de Administración Tributaria (SAT): ingresa el siguiente dato 84111506 que corresponde a servicios de facturación.
- Clave Unidad: selecciona ACT para indicar que se trata de una actividad.
Nota: completa los datos fiscales obligatorios indicados con un recuadro naranja 
, utilizando el ícono Ayuda 
si necesitas seleccionarlos directamente del catálogo.
Verifica que los datos sean correctos y presionas en Aceptar 
.
3. Elabora la nota de crédito (documento tipo egreso).
Dirígete a la ruta menú Ventas, despliegas el submenú de Notas de crédito 
y das clic en el ícono Alta de notas de crédito.
Al ingresar, captura la información en los siguientes apartados:
Datos de encabezado.
- Nota de crédito: elige la opción que requieras.
- Directa: en este tipo de nota de crédito, el monto del documento se abonará al saldo del cliente para su posterior aplicación mediante el proceso de aplicación de anticipos. Este tipo de documentos se generarán con el concepto: Nota cred. x apl.
- Enlazada: se genera sobre facturas o notas de venta, abonando al saldo del documento origen (nota de crédito).
Para este ejemplo, seleccionamos en el campo Nota de crédito de tipo directa.
- Selección del tipo de folio: haz clic en el ícono Selección del tipo de folio
y elige la serie correspondiente. - Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo; sin embargo, la puedes modificar.
- Cliente: elige la clave del cliente al presionar la tecla F2 o bien escríbela directamente.
Desarrollo del documento.
Importante: solo es posible utilizar productos de tipo servicio.
- Cantidad: ingresa la cantidad de servicios, por ejemplo, 1.
- Producto: eliges el anticipo del bien o servicio.
- Precio unitario: digitas el monto de la devolución.
Incluye datos adicionales.
El sistema abre la ventana de Observaciones y campos libres, donde es posible capturar información complementaria; al finalizar, haz clic en Aceptar tanto en la partida como en el documento.
Al finalizar la captura, das clic en el ícono Grabar 
o presionas la tecla F3.
4. Revisa montos y define el pago.
Enseguida visualizarás los totales y das clic en el botón Grabar 
.
A continuación, se mostrará la ventana de Condiciones de pago, en donde es necesario que selecciones la clave que corresponda en los siguientes campos:
- Régimen fiscal: selecciona el régimen de incorporación fiscal en el que se encuentra tu cliente.
- Uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI): elige la clave que mejor describa el uso que se le dará al documento, por ejemplo: G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
- Método de pago: defines la opción Pago en Una sola Exhibición (PUE) o Pago en Parcialidades o Diferido (PPD).
- Forma de pago SAT: registra la que se utilizó al descontar, devolver o bonificar.
Importante: existen datos obligatorios que son solicitados por la autoridad que se resaltan en el sistema con un cuadro naranja .
Una vez completes la información, para guardar los cambios das clic en el botón Aceptar .
5. Entrega el documento.
Por último, activas las opciones de Impresión, Envío por correo electrónico y Vista preliminar para la entrega del documento.
Haz clic en el botón Aceptar 
para finalizar la creación de la nota de crédito.
¡Excelente trabajo! Ahora ya sabes cómo elaborar o dar de alta una nota de crédito para mantener un control claro y preciso.
22 comentarios en “Elaborar o dar de alta una nota de crédito”
Si en selección de tipo de folio, solo me aparecen las opciones:
NTC digital
STAND Impresos
¡Cómo procede ahí?
Buenas tardes, puede elegir alguna de las que tiene agregadas o dar de alta una nueva serie.
y cual sería el proceso, por si son varias partidas
Buenas tardes, cuando esté dando de alta un documento, solo pulse con su teclado la tecla F7 para insertar otra partida o bien F8 para eliminar una partida.
Buenos días.
Si elaboré una nota de crédito por aplicar ¿Cuál es la manera correcta de asociarla a un número de factura en específico?
Buenas tardes, puede asociarla mediante el enlace de documentos.
En caso de ser necesario puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico
Hola, En la nota de crédito, como seria la forma de pago….si a la factura que voy a generar la nota de credito, la forma de pago va hacer por transferencia……?
Buenas tardes, se debe de indicar la que se utilizó al descontar, devolver o bonificar en monto al generar la nota de crédito.
Como ver vista preliminar de una factura o nota de crédito.
Buenas tardes, al dar de alta el documento y grabarlo en la ventana de Totales seleccione la opción de Grabar como Prefactura para que se visualice la vista preliminar de los campos.
Una pregunta, se puede cambiar el tipo de serie? ya que quiero cambiar de impreso a digital y me aparece que ya se uso ese folio y no me permite modificarlo.
Buenas tardes, al estar en el alta del documento y presionar la tecla F9 con el teclado le permite cambiar el tipo de folio.
Para configurar el folio desde los parámetros puede realizarlo siguiendo el siguiente proceso:
https://saeportaldeclientes.aspel.com.mx/configuracion-de-comprobantes-series-fiscales/
Con que clave se da de alta el servicio, porque con la actulizacion de catalogos ya no existe la clave
Buenas tardes, para el servicio de facturación son Clave SAT 84111506 (Servicios de facturación) y Unidad de medida ACT (Actividad).
Con que clave se da de alta el servicio, porque con la actualización de catálogos ya no existe la clave 84111506
Buenas tardes, para el servicio de facturación son Clave SAT 84111506 (Servicios de facturación) y Unidad de medida ACT (Actividad).
Buena tarde, se puede crear una nota de credito mediante una plantilla o archivo formato excel. Para una nota de credito enlazada. Nuestras NC tienen muchas partidas y se nos facilitaria tener una plantilla en lugar de capturar en el sistema directamente.
Buenas tardes, NANCY existen diversas plantillas en Excel las cuales las puedes encontrar en tu equipo dentro de la ruta:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE9.00\Ejemplos\Importador
Elige el que se ajuste a tus necesidades y llénala con los datos que requieras (Dentro del libro en la pestaña Ayuda encontrarás la descripción de los campos)
Posterior, en la consulta de documento dentro de la barra de herramientas despliega las opciones de copiar al portapapeles y selecciona en Importación.
Sigue los pasos del asistente para realizar la importación de documentos.
¿Cómo se relaciona una Nota de crédito con una Nota de crédito o esta deber ser a la factura a la cual se le aplico la nota de devolución?
Buena tarde, Enedina el dar de alta la nota de crédito en el campo Nota de crédito puedes hacer la relación de una Factura o Nota de venta.
¿como se relaciona la nota de credito con la factura original?
Buenas tardes, Alejandra al dar de alta la nota de crédito en el campo Nota de crédito despliega las opciones y selecciona Factura, posteriormente pulsa la tecla tabulador y en la ventana emergente indica el cliente y la factura a relacionar.