Registrar una factura en el sistema te permite formalizar las ventas a tus clientes, controlar el inventario, aplicar impuestos y descuentos correctamente, generar comprobantes fiscales válidos y conservar la información para su consulta o seguimiento posterior.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresas al menú Ventas, despliegas el submenú del ícono Facturas y eliges la opción Alta de facturas.
2. Captura los datos.
Indica la información correspondiente en cada sección:
Datos de encabezado.
- Factura: define si es un documento directo o enlazado a una nota de venta, remisión, pedido o cotización.
- Número: indica el número de la factura; puedes seleccionar otros folios con el ícono Selección del tipo de folio
o presionando la tecla F9.
- Fecha: el sistema sugiere la fecha de elaboración del día; puedes modificarla si es necesario.
- Cliente: selecciona la clave del cliente al presionar la tecla F2 o digita directamente la clave; los datos previamente capturados se cargarán automáticamente.
- Esquema: define el tipo de impuesto que se aplicará al documento.
- Descuento: indica el monto a descontar en el comprobante.
- Vendedor: selecciona el vendedor que acreditará la venta.
- Comisión: asigna el valor de la comisión al vendedor.
- Moneda: elige la moneda en la que se efectuará la operación.
- Almacén: si en la configuración tienes habilitado el manejo de Multialmacén, es necesario indicar a cuál almacén entrará la mercancía; por defecto, el sistema muestra el almacén 1.
Datos en partidas.
- Cantidad: ingresa la cantidad de cada producto o servicio.
- Producto: captura la clave del artículo o servicio, presiona la tecla F2 para buscarla rápidamente.
Nota: si omitiste la captura de la clave SAT, unidad de medida del producto o servicio, podrás dar de alta estos datos desde esta misma ventana y confirmar si deseas guardarlos. Ten en cuenta que la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- Descuento: define el descuento por aplicar al costo del producto de la partida.
- Impuestos: selecciona del 1 al 4, si lo especificaste un esquema en la cabecera del documento, este se sugerirá en la partida.
3. Guarda la factura.
Al finalizar la captura, haz clic en Grabar 
o presiona F3.
4. Indica información adicional.
El sistema habilita la ventana de Observaciones y campos libres del documento, donde te permite capturar información adicional, la agregas y das clic en el botón Aceptar 
.
5. Revisa totales.
Enseguida se visualizan los Totales del documento y presionas Grabar 
.
6. Define condiciones y fecha de pago.
Elige las condiciones y fecha de pago en la que te cancelarán la factura y das clic en el botón Aceptar .
7. Registra pagos y anticipos.
A continuación, en la ventana de recepción de pagos y anticipos, agregas las formas de pago y los importes que se reciben de tus clientes.
Importante: los datos obligatorios requeridos por la autoridad se identifican con un cuadro naranja 
en el sistema.
Si toda la información es correcta, confirma en la ventana habilitada con Sí 
.
8. Entrega el comprobante.
Por último, para hacer entrega el documento a tu cliente, activas las opciones de Impresión o Envío por correo electrónico y das clic en el botón Aceptar
.
¡Perfecto! Ya estás listo para elaborar o dar de alta una factura correctamente.
20 comentarios en “Elaborar o dar de alta una factura”
Hola buenas tardes. Facture kits dados de alta previamente y todo bien hasta que se imprime, me aparecen algunas cantidades y precios de productos que comprenden algunos kits diferentes, aunque el total del documento de venta esta correcto, no asi algunas cantidades o precios. Que sucedio aqui y como se corrige?
Me urge porque ya facture y la veo mal y no se si cancelarla o que? quedo pendiente. Gracias
Buenas tardes, para revisar la situación que comentas es necesario contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico
como cancelo una factura con relacion la opcion 1
Buenas tardes, se tiene disponible el siguiente tutorial:
https://saeportaldeclientes.aspel.com.mx/procesar-cancelacion-con-clave-01/
En caso de ser necesario puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico
HOLA, NECESITO CANCELAR UNA FACTURA
¡Buen día, RUBÉN!si necesitas cancelar una factura electrónica (CFDI), te recomiendo seguir esta guía que explica el proceso paso a paso: Cancelar comprobantes fiscales.
Si guardo el documento como PREFACTURA, ESTE SE TIMBRA??
Buenas tardes, al guardar la prefactura no se timbra.
BUENAS TARDES SE PUEDE AÑADIR ALGUN COMENTARIO A LA FACTURA Y QUE SE VEA AL EMITIRLA?
Y PUEDO HACER QUE SE MUESTRE LA CLAVE SAT QUE SE LE ASIGNO AL PRODUCTO PARA QUE TAMBIEN SE VEA EN LA FACTURA?
Buenas tardes, puedes editar el formato desde el administrador de reportes es recomendable que si no ha realizado anteriormente el proceso de edición contacte a un distribuidor certificado para que realice la edición.
Necesito facturar un ticket de verificación y no hay modo de poder facturar es todo un problema no entiendo cómo hacerlo soy cliente del verificentro no me interesa comprar ningún paquete de facturación solo me interesa facturar
¡Buen día, ADRIANA G.LEGUIZAMO FERRER! Para facturar un ticket de verificación, revisa el portal del verificentro y busca la sección de facturación. Si tienes problemas, contacta directamente con ellos para recibir ayuda.
Se puede enlazar la información de una requisición para crear la factura, que pasos se deben de seguir
Buenas tardes, al crear una factura se pueden enlazar una nota de venta, remisión, pedido o cotización; dentro del alta de factura ubica y despliega el campo Factura y elige tipo de documento que requieres enlazar.
Para el caso de la compra puedes enlazar una recepción, orden o requisición.
Aunque en parámetros de sistema tengo definido y marcada la serie fiscal a utilizar digitalmente, ahora en SAE 9 cada vez que hago una factura me pregunta cual quiero utilizar, cómo bloqueo que me este preguntando cada vez?
Y otra pregunta, porque antes si daban soporte en línea vía chat y ahora ya no. Hoy en día preguntan que si uno tiene distribuidor autorizado lo chequemos todo con ellos, pero hasta por una duda como esta de 5 minutos o menos, quieren cobrar todos los distribuidores una hora. Lo anterior era algo en que se distinguía ASPEL por la atención y soporte al Cliente, pero ya parece que esto lo manejan de forma distinta.
Buena tarde, intente agregando la serie directamente al usuario.
Ingrese a menú Configuración, Perfiles de usuario, seleccione en usuario y de lado derecho pulse en la pestaña Parámetros, en el campo Folio de facturas y seleccione la serie que usará para emitir los documentos y por último pulse en el ícono Guardar cambios.
Se toman en cuenta su comentario acerca del soporte.
hola como puedo convertir notas de venta de clientes espesificos en factura, y se elimine la nota de vente de las ctas por cobrar.
Buenas tardes, Germán al dar de alta la factura en el campo que dice factura Directa, elige nota de venta y después pulsa la tecla tabulador para elegir el cliente y documento.
sino aparece la forma de pago, ¿como agregar las formas de pago?
Buenas tardes, Flavio ingresa a menú Clientes, despliegas movimientos y pulsas en Conceptos de cuentas por cobrar. Válida que tengas el registro que requieras como forma de pago tenga activa la casilla «Es forma de pago».