Elaborar o dar de alta cotizaciones es un proceso que te permite crear una propuesta clara y formal para tus clientes antes de concretar una venta. Este tema es importante porque ayuda a presentar precios y condiciones de manera ordenada, facilitando la comunicación y evitando malentendidos.

A continuación, realiza lo siguiente: 

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú Ventas, despliega el submenú de Cotizaciones y das clic en la opción Alta de cotizaciones.

Al ingresar encontrarás los siguientes campos para su captura:

2. Captura los datos del encabezado.

Al ingresar, encontrarás los siguientes campos:

• Cotización: define que es un documento directo.
• Número: muestra el folio actual; puedes cambiarlo con el ícono Selección del tipo de folio  o al presionar la tecla F9 .

• Fecha: el sistema propone la fecha del día, aunque puedes modificarla.
• Cliente: selecciona la clave al pulsar la tecla F2 o escríbela directamente; así se cargarán los datos previamente registrados.

• Esquema: define el tipo de impuesto que se aplicará al documento.
• Descuento: monto total a descontar en el documento.
• Vendedor: clave de la persona que acreditará la venta.
• Comisión: valor de la comisión asignada al vendedor.
• Moneda: selecciona la moneda en la que se realizará la operación.

3. Captura del detalle del documento.

• Cantidad: número de unidades del producto.
• Producto: clave del producto o búscala con la tecla F2. Ten en cuenta que el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas.

• Descuento: aplica el descuento correspondiente a cada partida.
• Impuestos: selecciona del 1 al 4; si definiste un esquema en el encabezado, se sugerirá automáticamente.

Al terminar, haz clic en Grabar o presiona la tecla F3.

4. Indica datos adicionales (opcional).

El sistema habilita la ventana de Observaciones y campos libres del documento, donde te permite capturar información adicional, la agregas y das clic en el botón Aceptar .

Enseguida se visualizan los totales del documento y presionas Grabar .

5. Envía el documento.

Para entregar la cotización al cliente, activa las opciones de Impresión y haz clic en el botón Aceptar .

Y observa la representación impresa del documento.

¡Excelente trabajo! Has completado correctamente el proceso para elaborar o dar de alta cotizaciones, gestionando de forma clara y ordenada las propuestas comerciales de tus clientes.