Una nota de crédito es un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) de tipo egreso que justifica la disminución en el saldo del cliente y puede ser utilizado para proporcionar algún descuento al cliente o registrar bonificaciones.

Para la elaboración de una nota crédito, es necesario realizar la siguiente configuración en tu sistema: 

1. Registra la serie digital de Notas de crédito

Para realizarlo ingresas a la ruta: Configuración – Parámetros del sistema – Factura electrónica, ubicas en la sección Configuración de comprobantes – Documentos, seleccionas Nota de crédito y activas el botón de la CFDI Versión 4.0.

2. Personaliza tus series

Puedes agregar diversas series dependiendo de la operación que requieras, por ejemplo: descuentos, bonificaciones y anticipos.

Para crear una nueva serie realizas los siguientes pasos: 

a. Presionas el botón Configurar series y después oprimes Aceptar .

b. Capturas los datos de la serie con la que requieres trabajar como:

• Tipo: Puede ser impreso o digital, es necesario dejar digital cuando se trata de documentos fiscales como facturas, notas de crédito, complementos de pago, entre los más usados. Son impresos cuando el documento se utiliza para control interno de nuestras operaciones diarias como las remisiones,
  cotizaciones, entre otros.
• Folio inicial: Empieza con 1, si deseas dar continuidad a una serie que ya tuvieras creada, puedes anotar el número con el que reiniciaría la serie. 
• Alineación de folio: Indicas si lo requieres a la derecha o a la izquierda.
• Longitud de folio: Por defecto el sistema indica 10, es decir tu folio ocupará 10 caracteres, por ejemplo 0000000001 para indicar el folio 1, si no deseas ver muchos ceros, la sugerencia es definir una longitud menor. 

c. Al finalizar, das clic en Aceptar y grabas la configuración al indicar Sí .

3. Asignas la serie al usuario del sistema

Desde la opción perfiles de usuario, defines el folio de notas de crédito por usuario.

Para ello, ingresas a la ruta: Configuración – Perfiles de usuario, en la sección Parámetros seleccionas Folio de notas de crédito y eliges el folio.

4. Realizas el alta del servicio de facturación

Se pueden dar de alta uno o varios servicios de facturación, por ejemplo: descuentos, bonificaciones y anticipos.

Para crearlo, ingresas a la ruta: Inventarios – Productos y servicios – das clic en el ícono Agregar .

El sistema te mostrará la siguiente ventana: 

Donde es necesario que completes los siguientes datos:

Datos Generales

• Clave: Que identifica al servicio, la cual es única y puede ser de hasta 16 caracteres alfanuméricos.
• Descripción: Puedes anotar el nombre del servicio, seleccionas que es un servicio lo que estás dando de alta.

Fiscales

• Clave SAT (Servicio de Administración Tributaria): Ingresas el siguiente dato 84111506-Servicios de facturación.
• Clave Unidad: Seleccionas ACT-Actividad.

Importante: Puedes agregar los datos fiscales requeridos por la autoridad fiscal con el ícono Ayuda , para el alta de la nota de crédito.

Verificas que los datos sean correctos y presionas en Aceptar .

Alta de nota de crédito (documento tipo egreso)

Para elaborar una nota crédito ingresas a la ruta: Ventas – Notas de crédito – Alta de notas de crédito.

Al ingresar encontrarás los siguientes campos para su captura:

a. Datos de encabezado

• Nota crédito: Indicas si es:

Directa: En este tipo de nota de crédito, el monto del documento se abonará al saldo del cliente para su posterior aplicación mediante el proceso de aplicación de anticipos. Este tipo de documentos se generarán con el concepto: Nota cred. xapl. 

Enlazada: Podrás generar notas de crédito enlazadas de notas de venta o facturas en donde el monto de la nota de crédito se abonará al saldo del documento origen, con el concepto: Nota de crédito.

Para este ejemplo, seleccionas Nota de crédito Directa.

• Selección el tipo de folio: Das clic en el ícono Selección del tipo de folio  y eliges el folio que corresponda al documento.
• Fecha: El sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
• Cliente: Eliges la clave del cliente con la tecla F2 o bien al escribirla directamente.

b. Desarrollo del documento

Importante: Para emitir una nota de crédito solo podrás utilizar productos de tipo servicio.

• Cantidad: Indicas la cantidad de elementos que adquieres de un servicio, en este caso 1.
• Producto: Eliges el anticipo del bien o servicio.
• Precio unitario: Digitas el monto de la devolución.

Al finalizar la captura, das clic en el ícono Grabar  o presionas la tecla F3. 

Luego, el sistema habilita la ventana de Observaciones y campos libres de la partida, donde te permite capturar información adicional, la agregas y das clic en el botón Aceptar , al igual que en Observaciones y campos libres del documento.

Enseguida visualizarás los Totales y das clic en el botón Grabar .

A continuación, se mostrará la ventana de Condiciones de pago, en dónde es necesario que selecciones la clave que corresponda en los siguientes campos:

• Régimen fiscal: Seleccionas el régimen de incorporación Fiscal en qué se encuentra tu cliente.
• Uso del CFDI: Eliges la clave que mejor describa el uso que se le dará al documento, por ejemplo: G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
• Método de pago: Defines la opción PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido).
• Forma de pago SAT: Registras la que se utilizó al descontar, devolver o bonificar.

Importante: Existen datos obligatorios que son solicitados por la autoridad que se resaltan en el sistema con un cuadro naranja .

Una vez los completes la información, para guardar los cambios das clic en el botón Aceptar .

Por último, activas las opciones de Impresión, Envío por correo electrónico y Vista preliminar para la entrega del documento.

Y das clic en el botón Aceptar .