La Factura de Venta es un documento comercial que registra la información de una venta o una prestación de un servicio.
Importante: Antes de emitir tu documento de venta, revisa que el sistema se encuentre configurado para generar facturas CFDI desde la ruta: 
Menú Configuración – Parámetros del sistema – Factura electrónica 
.
Para una captura más ágil antes de comenzar con el proceso, verifica que cuentes con los datos en los catálogos de:
Para dar de alta facturas de venta, ingresas a la ruta: Menú Ventas, seleccionas la opción Facturas – Alta de facturas.
Al ingresar encontrarás los siguientes campos para su captura:
a. Datos de encabezado
- Factura: Aquí defines si es un documento directo o enlazado a una nota de venta, remisión, pedido o cotización.
- Número: Indicas el número que se está agregando. Puedes seleccionar otros folios si presionas el ícono Selección del tipo de folio
o bien presionar la tecla F9.
- Fecha: El sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo; sin embargo, la puedes modificar.
- Cliente: Seleccionas la clave del cliente, presionando la tecla F2 o bien puedes escribirla directamente, de esta forma se cargarán los datos previamente capturados.
- Esquema: Defines el tipo de impuesto que se aplicará al documento.
- Descuento: Monto a descontar en el documento.
- Vendedor: Eliges el vendedor que va a acreditar la venta.
- Comisión: Valor de la comisión que le asignarás al vendedor.
- Moneda: Seleccionas la moneda en la que se efectuará la operación.
- Almacén: Si en la configuración tienes habilitado el manejo de Multialmacén, es necesario indicar a cuál almacén entrará la mercancía.
Por defecto, el sistema muestra el almacén 1.
b. Desarrollo del documento
- Cantidad: Indicas la cantidad de elementos que adquieres de un producto.
- Producto: Anotas la clave del producto o presionas la tecla F2 para localizarla de forma más rápida.
Si omitiste la captura de la clave SAT, unidad de medida del producto o servicio, podrás dar de alta estos datos desde esta misma ventana y confirmar si deseas guardarlos.
Es necesario que consideres que el sistema hace la búsqueda respetando minúsculas y mayúsculas.
- Descuento: Defines el descuento por aplicar al costo del producto de la partida.
- Impuestos: Seleccionas del 1 al 4, si lo especificaste un esquema en la cabecera del documento, este se sugerirá en la partida.
Al finalizar la captura, das clic en ícono Grabar 
o presionas la tecla F3.
Luego, el sistema habilita la ventana de Observaciones y campos libres del documento, donde te permite capturar información adicional, la agregas y das clic en el botón Aceptar 
.
Enseguida se visualizan los Totales del documento y presionas Grabar 
.
Eliges las condiciones y fecha de pago en la que te cancelaran la factura y das clic en el botón Aceptar .
A continuación, en la ventana de recepción de pagos y anticipos, agregas las formas de pago y los importes que se reciben de tus clientes.
Importante: Existen datos obligatorios que son solicitados por la autoridad y que son necesarios en la captura, estos los puedes identificar en el sistema con un cuadro naranja 
.
Aspel SAE 9.0 te ayuda a cumplir con estos requerimientos de forma sencilla, solo tienes que dar clic en ícono Ayuda 
para seleccionar y dar clic en Grabar .
Luego, se habilita una ventana y si todos los datos son correctos, confirmas con el botón Sí 
.
Por último, para hacer entrega el documento a tu cliente, activas las opciones de Impresión o Envío por correo electrónico.
Y das clic en el botón Aceptar 
.
6 comentarios en “Elaboración de factura”
Aunque en parámetros de sistema tengo definido y marcada la serie fiscal a utilizar digitalmente, ahora en SAE 9 cada vez que hago una factura me pregunta cual quiero utilizar, cómo bloqueo que me este preguntando cada vez?
Y otra pregunta, porque antes si daban soporte en línea vía chat y ahora ya no. Hoy en día preguntan que si uno tiene distribuidor autorizado lo chequemos todo con ellos, pero hasta por una duda como esta de 5 minutos o menos, quieren cobrar todos los distribuidores una hora. Lo anterior era algo en que se distinguía ASPEL por la atención y soporte al Cliente, pero ya parece que esto lo manejan de forma distinta.
Buena tarde, intente agregando la serie directamente al usuario.
Ingrese a menú Configuración, Perfiles de usuario, seleccione en usuario y de lado derecho pulse en la pestaña Parámetros, en el campo Folio de facturas y seleccione la serie que usará para emitir los documentos y por último pulse en el ícono Guardar cambios.
Se toman en cuenta su comentario acerca del soporte.
hola como puedo convertir notas de venta de clientes espesificos en factura, y se elimine la nota de vente de las ctas por cobrar.
Buenas tardes, Germán al dar de alta la factura en el campo que dice factura Directa, elige nota de venta y después pulsa la tecla tabulador para elegir el cliente y documento.
sino aparece la forma de pago, ¿como agregar las formas de pago?
Buenas tardes, Flavio ingresa a menú Clientes, despliegas movimientos y pulsas en Conceptos de cuentas por cobrar. Válida que tengas el registro que requieras como forma de pago tenga activa la casilla «Es forma de pago».