Con esta opción se crean campañas que contenga una selección de criterios aplicados a la información de los clientes, así como actividades asignadas para la misma. Esto con el fin de proporcionar una herramienta que permita clasificar la información de los clientes.

A continuación, te indicamos el proceso a seguir:

1. Accede a la ruta.

Dirígete al menú Clientes y das clic en el ícono Campañas  .

2. Creación de la campaña.

Te diriges al botón de agregar .

3. Completa la sección de Datos Generales.

Se mostrará una ventana donde es necesario dar clic en el ícono Datos generales para capturar o seleccionar los datos de acuerdo con tus necesidades.

• Define los datos de la campaña.
  • Nombre: ingresa el nombre que identificará la campaña.
  • Descripción: captura una breve explicación de hasta 20 caracteres, para una fácil identificación.
  • Tipo de campaña: selecciona la clasificación a la que pertenecerá la campaña y en la cual quedará agrupada. Estas ya se encuentran definidas de la siguiente forma:
    • Campaña de ventas: estrategia enfocada en promover productos o servicios para incrementar las ventas.
    • Campaña de cobranza: acciones dirigidas a dar seguimiento y gestionar la recuperación de pagos pendientes.
    • Telemarketing: actividades comerciales realizadas a través de llamadas telefónicas para ofrecer productos o servicios.
    • Seguimiento al cliente: acciones destinadas a mantener la comunicación y fortalecer la relación con los clientes.
    • Otras campañas: estrategias personalizadas que no se clasifican en las categorías anteriores.
• Establece la vigencia: define el período de duración de la campaña con las opciones:
  • Fecha inicial / Fecha final: indica el tiempo de duración, el cual puedes mediante las opciones de No. filtrar fechas, Fechas seleccionadas o Periodo específico.
• Selecciona los clientes: elige cómo integrar a los clientes en la campaña, ya sea manualmente o mediante criterios específicos de selección.

Nota: al completar este proceso, continúa con la sección selección de clientes, para finalizar la configuración.

¡Perfecto! Ya sabes ingresar los primeros datos de la creación de campañas.