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Crear o dar de alta políticas de oferta

Define políticas de oferta que te permitirán automatizar y establecer reglas claras sobre como aplicar descuentos dentro de tu empresa.

Pasos para configurar una nueva política:

1. Ruta de acceso.

Primero, dirígete por la ruta: Menú Ventas y das clic en el ícono Políticas .

2. Crea una nueva política.

A continuación, en esta vista, das clic en el ícono Agregar e indica los siguientes criterios:

  • Descripción de la política: Específicas el nombre de la política.
  • Estatus: Eliges el estatus de la política, la cual puede ser: Activa, inactiva o Cancelada.
  • Fecha inicial / Fecha final: Defines el rango de fechas en que se encontrará activa la política.
  • Hasta: En este campo, limita el número total de unidades a las cuales se les aplicará la política.
  • Vendidas: Se mostrará el número acumulado de unidades que se han vendido de acuerdo con la política.
  • Aplicación: Selecciona como se aplicará el descuento
    • Porcentaje: El descuento será calculado en forma proporcional al precio del artículo.
    • Monto: Referente a la cantidad que indiques será convertida a porcentaje y presentada en la columna de Descuento, al momento de elaborar un documento.
  • Valor: Este campo está relacionado con la aplicación, indica a cuánto ascenderá el descuento, ya sea en monto o porcentaje.
  • Tipo: Se tiene disponibles las opciones
    • Acumulativa:  El sistema aplicará la nueva política, además de las definidas con anterioridad.
    • Sustitutiva: Inactiva el descuento definido para el cliente y las políticas de oferta definidas con anterioridad para los productos, o bien, sustituirlo por el porcentaje de descuento que se vaya a aplicar.
  • Lista de precios: Aquí indicas a cuál de las diferentes listas de precios del producto se va a aplicar el descuento.
  • Aplicar aún por debajo del mínimo: Si activas esta casilla al momento de obtener el resultado de la aplicación de las políticas, si este es menor al precio mínimo del producto, aun así permita seguir con la captura del documento.

3. Define detalles adicionales.

En la pestaña Aplicar a, establece con mayor precisión las características de la nueva política, incluyendo, como el rango de productos, líneas, almacén, clientes, clasificaciones, zona y volumen mínimo. 

4. Finaliza la configuración.

Finalmente, una vez configurada la política, das clic al botón Aceptar para guardarla.

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