Registrar citas con tus clientes, te permite planificar, dar seguimiento y mantener un registro ordenado de tus reuniones o actividades comerciales, facilitando la organización con tu equipo de trabajo y mejorando la atención al cliente.

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú Clientes y haz clic en el ícono Administración de Clientes .

En la ventana que se despliega, dirígete al panel derecho, selecciona Actividades generales, haz clic en Citas y haz clic en el ícono Agregar.

2. Crea una nueva cita.

Se mostrará la ventana Alta de citas, donde es necesario completar la siguiente información:

• Cliente: escribe o selecciona la clave del cliente. Puedes usar el ícono de Ayuda para desplegar el catálogo y realizar una búsqueda más precisa.

• Fecha: indica la fecha y hora en la que deseas agendar la cita. Utiliza el ícono del calendario para elegirla.

• Asunto: describe brevemente el motivo o tema que se tratará durante la reunión.

3. Guardar el registro.

Una vez que completes los datos, haz clic en el botón Aceptar para guardar la cita.

¡Gran trabajo! Has aprendido a crear o dar de alta citas con clientes, optimizando la organización de tus actividades comerciales.