Crear contactos de clientes te permite registrar y centralizar la información de las personas con las que tienes comunicación en cada cliente, como correos, teléfonos y áreas de contacto. Esta función es útil para facilitar el seguimiento comercial, mejorar la atención y mantener organizada la información clave, ayudándote a comunicarte de forma más eficiente.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Dirígete al menú Clientes, das clic en el ícono Contactos y oprimes en Agregar .

2. Completa la información del contacto.

Al ingresar, se mostrará un formulario donde debes capturar los siguientes campos:

• Cliente: es la clave del cliente al que pertenecen los contactos.

• Tipo de contacto: seleccionas el tipo de contacto con el que se relacionará, el cual puede ser: administración, almacén, cobranza, ventas, figura transporte u otro.

• Nombre: del contacto del cliente.

• Dirección: es la ubicación del contacto. En este campo, podrás encontrar el ícono ‘Ver mapa’, que te llevará directamente a la dirección del contacto en Google Maps®.

• Correo: es el correo electrónico donde se puede mantener comunicación con el contacto.

• Teléfono: es el número telefónico correspondiente al contacto.

3. Guarda el registro.

Después de completar la información, das clic en el botón Aceptar , para que los datos queden guardados en el sistema.

¡Perfecto! Crear contactos de clientes facilita el seguimiento y atención personalizada a cada uno.