Esta sección te permite consultar la información general de tus clientes, asegurando que los datos se mantengan correctos y actualizados. Con ello, podrás mantener un mejor control de tu cartera, facilitar la emisión de documentos fiscales y optimizar la gestión comercial dentro del sistema.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Dirígete al  menú Clientes, despliega el submenú de Clientes y das clic en el ícono Expediente del Cliente.

En esta vista, elige o ingresa la clave a consultar y das clic en el botón Aceptar .

Importante: los campos obligatorios están identificados con un cuadro naranja .

Dentro del expediente, posiciona el cursor en la pestaña Datos generales, donde encontrarás la siguiente información:

• Clave: es alfanumérica o numérica de modo secuencial o manual, dependiendo de cómo lo tengas definido en los Parámetros de configuración del sistema. Tiene como máximo 10 caracteres para su definición.
• Nombre: muestra el nombre o razón social registrada del cliente.
• Estatus: indica si el cliente está Activo o Inactivo. No se puede modificar desde esta ventana.

Nota: para cambiar el estatus, ingresa a la ruta: menú Clientes y das clic en el ícono Clientes .

Dentro de la consulta pulsa en el ícono Cambiar estatus , para modificar este dato.

• Saldo: monto pendiente por liquidar.
• R.F.C. (Registro Federal de Contribuyentes): este dato debe de encontrarse registrado en la lista de contribuyentes.
• Régimen fiscal: en relación con el RFC indicado, se mostrará la clave del régimen que le corresponde de acuerdo al catálogo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
• C.U.R.P. (Clave Única de Registro de Población): es un dato que se muestra para identificar de forma individual a una persona, en este caso a tu cliente.
• Dirección: incluye los campos Calle, Número exterior, Número interior, Entre calles, Colonia, Referencia, Población, Estado, País, Municipio y Código Postal.

En el campo Calle encontrarás el ícono Mapa , que permite ubicar la dirección en Google Maps.

• Clasificación: permite agrupar clientes por características específicas de venta (hasta 5 caracteres). Esta opción facilita consultas y reportes personalizados.
• Zona: asigna la división, subáreas, sectores u otras en las que se divide el área territorial manejada en las ventas de tu empresa y en la cual se ubicará al cliente.  
• Tipo Empresa: específica si el cliente es matriz o sucursal, útil para reportes detallados de saldos.

2. Edita la información del cliente.

Si necesitas modificar algún dato del cliente (y tu perfil de usuario lo permite):

Ingresa al menú Clientes y haz clic en el ícono Clientes .

En la ventana que se muestra, selecciona al cliente correspondiente y da clic en el ícono Modificar .

¡Excelente! Al consultar datos generales – información de clientes, aseguras que los registros se mantengan organizados y actualizados en todo momento.